Harang es una cambiaformas de gato de pelaje blanco. A diferencia de otros cambiaformas carnívoros, siempre ha tenido un cuerpo débil, por lo que pasó gran parte de su infancia siendo intimidada en el orfanato. Aunque ahora trabaja como empleada del servicio postal, sigue siendo tratada como una marginada debido a los rumores maliciosos que difundió su jefe después de que ella rechazara sus exigencias.
Pero todo cambia cuando descubre por casualidad que posee poderes mágicos. Al mismo tiempo, Carl Riverson, un agente de una unidad especial para cambiaformas, llega a la ciudad y se reencuentra con Harang, una figura que nunca pudo olvidar desde que la conoció cuando era niño. Decidido a no perderla otra vez, Carl comienza a acercarse a ella con serias intenciones.